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移动500万NB-IoT模组大单,透露了哪些信号?

[ 热门新闻 ] NB-IoT 2018-11-05 09:28:57
近日,中国移动发布公告,将集采8-10款NB单模模组产品,总采购量不超过500万片。

 

500万片的规模足以秒杀此前中国电信50万片、中国联通350万片NB模组的采购规模。

 

这是继中国电信、中国联通后,NB-IoT模组市场的又一次盛宴。尤其值得注意的是此次集采的模组为NB单模模组,中国移动对NB的热情可见一斑。

 

没有限价、没有规定几家中标

 

此次,中国移动500万片NB模组集采除了在规模上秒杀中国电信、中国联通外,与中国电信、中国联通集采最大的不同是,中国移动并没有限价,也没有规定最终要几家企业中标。

 

此前,中国电信50万片集采仅一家中标,虽然能让中标企业产生规模效应,降低产品开发成本,但对于整个模组产业来说意义不大。

 

而中国联通的350万片限价为35元/片,利润极低。这十分考验中标企业在成本控制、大规模生产等方面的能力,只有模组大厂才能消化中国联通350万片的大单。

 

而此次,中国移动的集采在投标条件上无疑宽松了许多,也许此次真正能够推动整个产业链的发展。

 

早已大手笔布局NB产业

 

目前,中国移动已经形成了全面覆盖云-管-端的物联网能力。尤其在网络上,中国移动更是大手笔投入。在去年,中国移动便发布2017-2018年窄带物联网天线集采,总量为111万面,采购内容为窄带物联网天线(单频900MHz)和窄带物联网天线(双频900/1800MHz)。

 

同时,中国移动还启动2017-2018年蜂窝物联网工程无线和核心网设备设计和可行性研究集采,工程费达395亿元;此外,中国移动还开启了相关的网络勘察采购,涉及金额也达到了15.6亿。

 

目前,中国移动已实现348个城市NB-IoT连续覆盖和全面商用,年内将实现全国乡镇以上区域连续覆盖。

 

在模组上,中国移动不仅推出了多款自主品牌NB模组,而且在去年还投入10亿元补贴NB模组产业。

 

在平台上,中国移动打造了OneNet、OneLink平台,帮助用户更好的利用物联网。例如,OneLink具有业务运营、应用集成、NB-IoT专项接入、国际业务拓展、安全防护等能力,可提供了7大类共120多个API服务。

 

在终端上,中国移动自主研发品类丰富的智能硬件终端,2017年已实现销量超1400万台,广泛应用于智能家居、车联网、共享经济、智能抄表、智慧园区、安防监控等行业。

 

为NB产业注入强心剂

 

此次,中国移动500万片NB模组的集采规模,无疑给NB产业注入了强心剂。随着阿里、腾讯等互联网厂商宣布进军物联网市场,并且押宝LoRa,让人们明显感到LoRa声音好像比NB还大。

 

尤其是,互联网厂商善于炒作和讲故事,更是让人们感觉LoRa更为灵活和充满活力。

 

同时,阿里、腾讯等在工业互联网、政企市场的布局,尤其是阿里云、腾讯云等在行业市场的落地,正为物联网提供了广阔的应用场景。

 

以阿里为例,日前,阿里云发布了“达尔文计划”,旨在通过一系列的包括平台、芯片和微基站在内的全链路生态服务,从而全面推动广域物联网技术LoRa的覆盖与普及,实现让每个企业都有自己的LoRa网络,交付给企业一张自有可控的物联网。

 

阿里、腾讯的大力投入,让LoRa产业迎来了春天。同时,阿里、腾讯等的宣传也让LoRa声量比NB大了许多。

 

此次,中国移动集采无疑为NB产业注入了强心剂。而且,中移物联网公司营收尽快达到百亿元级别,模组销量突破1000万片的预期,无疑更给NB模组市场迎来更大的需求。

 

500大单,透露哪些信息?

 

此次大单特意强调了为NB-IoT单模模组而非双模(2G+NB)模组或多模模组(2G+NB+LTE-M),通信行业专家comobs分析认为:

 

1.从对单模NB-IoT模组的要求看网络发展,中国移动NB-IoT网络覆盖必然趋向阶段性的完善;

 

中国移动2018年致力打造NB-IoT高品质网络,年内将实现全国乡镇以上区域连续覆盖,快速提升NB-IoT的城区覆盖深度和乡镇覆盖广度。

 

2.随着NB-IoT网络的完善,业内IoT产业链需要适时聚(zhuan)焦(xiang)NB-IoT,而不再是2G;

 

3.NB-IoT将承接运营商2G IoT的部分使命,但物联网的碎片化一定程度上阻碍了产业供需规模化的匹配,运营商是促进产业发展的桥梁和纽带,NB的发展,也将为其未来打造更具竞争力的网络能力和服务做铺垫;

 

4.鉴于中国移动500万NB-IoT模组采购规模,预计中国电信和中国联通很可能会在后期某些垂直领域(不特指现在已知领域)结合自身优势有的放矢,需要指出的是,中国电信前期对NB-IoT的投入也起到了阶段性引领行业发展的作用;

 

5.鉴于此次500万量级的拉动效应,2019年NB-IoT模组成本有望大幅下降至与2G持平,甚至更低,只有模组成本下降到业界可接受的范围,才具备连接规模爆发的可能性;

 

6.鉴于NB-IoT业务的长生命周期特性,三家运营商的NB-IoT网络将在现网中至少保持10年,也将打消业界对于NB研发投入成本的顾虑,R14/R15版本NB-IoT的更多特性将丰富场景应用;

 

7.NB-IoT不仅仅面向行业应用,如此前热门的水、电、气抄表,烟感和消防栓(水压)等应用,也面向消费级市场,门锁、洗衣机、空调(与温、湿度监控结合)和老人/儿童健康手环(心率、轨迹+SOS);

 

4G用户市场从2017年Q1起更彻底转向存量竞争(或经营),用户、流量红利殆尽,从前三季度披露的业绩公告看,除智慧家庭市场、流量+内容等举措之外,预计以价值驱动的M-IoT市场将长期性的承接四轮驱动的重任(呈现长尾效应),NB-IoT除了成为综合服务于行业市场的手段之一之外,2019年是否将在消费级市场综合发力?

 

8.从主导 NB-IoT标准方案融合, 行业标准制定,到终端认证,中国移动在支持万物互联方面,布局了五大核心业务,如有面向管道的连接管理平台OneLink、云开放平台OneNet,和面向端侧的芯片模组等等,同时还深耕智能抄表、智能家居、智慧建筑、市政物联、智能穿戴、交通物流、广域物联和工业物联八大领域。

 

时值2018年Q4,此次NB-IoT单模模组招标集采,可能并不仅仅是促进模组成本跃过规模商用的门槛,为了提升端到端业务的服务质量,或许,它的根本价值和意义需要若干年后再评论……